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1國內(nèi)產(chǎn)量穩(wěn)步增長，天然氣進口量持續(xù)攀升
1.1 上半年我國天然氣產(chǎn)量同比增長10.9%至1045億立方米
國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長，累計產(chǎn)量達1045億立方米，同比增長10.9%，且各月產(chǎn)量均同比增長。
圖1：2021年1-6月份我國天然氣產(chǎn)量及同比增速
單位：億立方米
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
*注：該數(shù)據(jù)為1-2月份的同比增速。
從生產(chǎn)結(jié)構(gòu)來看，1-5月份，我國常規(guī)天然氣產(chǎn)量占當期我國天然氣總產(chǎn)量的82%，頁巖氣產(chǎn)量的占比為11%，煤層氣產(chǎn)量的占比為5%。
圖2：2021年1-5月份我國天然氣生產(chǎn)結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
從已公布產(chǎn)量數(shù)據(jù)的氣田來看，上半年，我國主要氣田持續(xù)提升勘探開發(fā)力度，基本完成計劃生產(chǎn)任務(wù)。
表：2021年1-6月份我國主要氣田產(chǎn)量
單位：億立方米
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
1.2 上半年我國天然氣進口量同比增長22.9%至5982萬噸
上半年，我國不斷加大天然氣的進口力度，累計進口天然氣5982萬噸，同比增長22.9%。其中，LNG進口量為3978萬噸，占當期我國天然氣進口量的66.5%；管道氣進口量為2004萬噸，占比為33.5%。
圖3：2021年1-6月份我國天然氣進口量及同比增速
單位：萬噸
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
從貨源國來看，在LNG方面，澳大利亞仍為我國最大的LNG貨源國，上半年，我國從澳大利亞進口的LNG貨量為1573萬噸，占我國上半年LNG進口總量的39%；馬來西亞的進口量為466萬噸，占比為12%；卡塔爾和美國分列三、四位，進口量分別為456萬噸（11%）和388萬噸（10%）。
圖4：2021年1-6月份我國進口LNG貨源國
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
在管道氣方面，中亞地區(qū)仍為我國最大的管道氣來源地，上半年，我國從中亞三國進口的管道氣量占我國管道氣進口總量的75%；而俄氣和緬甸氣占比分別為17%和8%。
圖5：2021年1-6月份我國進口管道氣來源國
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
2國內(nèi)消費量持續(xù)增長，城燃部門消費量明顯提升
2.1 1-5月份我國天然氣表觀消費量同比增長17.1%至1533億立方米
隨著我國經(jīng)濟活動的持續(xù)復(fù)蘇，各部門用氣需求不斷加大。1-5月份，我國天然氣表觀消費量為1533億立方米，同比增長17.1%，且各月消費量均呈現(xiàn)同比正增長。
圖6：2021年1-5月份我國天然氣表現(xiàn)消費量
單位：億立方米
數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)改委
2.2 城燃部門消費量提升明顯，環(huán)渤海地區(qū)仍為第一大消費區(qū)
分消費部門來看，1-5月份，我國城燃部門的消費量提升明顯，占當期我國天然氣消費總量的比重約為39%，已超過工業(yè)部門消費量的占比（37%）；發(fā)電部門消費量的占比保持穩(wěn)定（16%），化工部門消費量的占比則有所下降（8%）。
圖7：2021年1-5月份我國天然氣分部門消費量占比*
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
*注：因統(tǒng)計口徑不同，數(shù)據(jù)或略有偏差
分消費地域[1]來看，1-5月份，環(huán)渤海地區(qū)仍然是我國第一大天然氣消費區(qū)，消費量占我國當期天然氣消費總量的22%，是我國工業(yè)燃料和城燃部門用氣的主要地區(qū)之一；長三角地區(qū)的消費量次之，占比約為20%，是我國工業(yè)燃料和發(fā)電部門用氣的主要地區(qū)之一。
同期，西北地區(qū)和西南地區(qū)消費量占比分別達17%和14%，是我國化工部門用氣的主要地區(qū)；華南地區(qū)消費量占比約為13%，是我國發(fā)電部門用氣的主要地區(qū)之一。
圖8：2021年1-5月份我國分地區(qū)天然氣消費量*
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
*注：因統(tǒng)計口徑不同，數(shù)據(jù)或略有偏差
圖9：2021年1-5月份我國各地區(qū)天然氣消費結(jié)構(gòu)*
單位：億立方米
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
*注：因統(tǒng)計口徑不同，數(shù)據(jù)或略有偏差
3上半年我國天然氣供需結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)緊平衡態(tài)勢
上半年，我國天然氣供應(yīng)總量[2]約為1877億立方米，同比增長約16.3%；同時，對外依存度進一步提升，由2020年的41.61%提升至45%，上升3.39個百分點。
圖10：2021年1-6月份我國天然氣供給結(jié)構(gòu)
單位：億立方米
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，海關(guān)總署
從供需結(jié)構(gòu)來看，上半年，我國天然氣市場呈現(xiàn)緊平衡態(tài)勢，整體供給量有26億立方米的盈余。分月來看，1月份和5月份出現(xiàn)了供給缺口，2-4月份則略有盈余。
圖11：2021年1-5月份我國天然氣供給-需求測算
單位：億立方米
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國家發(fā)改委，海關(guān)總署
*注：供需測算=當月國內(nèi)產(chǎn)量+當月進口量-當月表現(xiàn)消費量
4管道氣進口價格優(yōu)勢凸顯，我國LNG出廠價格指數(shù)震蕩運行
4.1 LNG進口價格波動明顯，管道氣進口價格整體回落
上半年，我國LNG進口價格波動明顯，管道氣進口價格延續(xù)下降態(tài)勢。同時，隨著俄氣進口量的不斷加大以及其低成本優(yōu)勢，我國進口管道氣相較于進口LNG的價格優(yōu)勢更為突出。
在進口LNG方面，1月份，全球幾個主要LNG出口項目生產(chǎn)量明顯低于正常水平，加之亞洲主要消費國的低溫天氣，LNG現(xiàn)貨采購需求驟增，東北亞地區(qū)LNG現(xiàn)貨價格急速抬升，帶動我國LNG進口價格攀升。進入春季，隨著供需矛盾的逐步緩解，價格出現(xiàn)回落。
自5月份開始，全球幾個主要LNG出口設(shè)施再現(xiàn)生產(chǎn)問題，同時受夏季高溫天氣影響，亞洲各主要消費國積極備貨，全球供需格局再度緊張，東北亞地區(qū)LNG現(xiàn)貨到岸價格持續(xù)攀升；而進口長協(xié)掛鉤的國際原油價格在過去一年中表現(xiàn)強勢，致使現(xiàn)貨和長協(xié)進口價格雙雙上漲。受此影響，我國LNG進口價格開啟了一輪上漲行情。
圖12：2019年-2021年6月份我國進口LNG和管道氣月度均價
單位：元/噸
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
*注：進口管道氣價格優(yōu)勢=當月進口管道氣月度均價-當月進口LNG月度均價
分國家來看，在主要LNG貨源國中，上半年，美國和俄羅斯的進口月度均價變動明顯；馬來西亞和澳大利亞的貨源價格較具競爭力；卡塔爾的貨源價格則小幅上升，價格競爭力有所減弱。
圖13：2021年1-6月份我國主要LNG貨源國進口月度均價
單位：元/噸
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
在管道氣方面，上半年，俄氣價格保持在最低，極具市場競爭力；中亞氣中，土庫曼斯坦的氣源價格最高；而緬甸氣的進口價格已超過部分國家LNG的進口價格。
圖14：2021年1-6月份我國進口管道氣月度均價
單位：元/噸
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
4.2 上半年我國LNG出廠價格指數(shù)震蕩運行
1月份，我國LNG進口價格攀升，加之國內(nèi)處于采暖消費旺季，國產(chǎn)氣價格堅挺，推動我國LNG出廠價格指數(shù)快速攀升，一度達到約6000元/噸的高位。而進入春季傳統(tǒng)的消費淡季后，價格快速回落。
5月份以來，在供給端，受LNG進口價格走高的影響，國內(nèi)LNG接收站報價堅挺；國產(chǎn)氣方面，中國石油原料氣競拍價格連創(chuàng)新高，國內(nèi)液廠成本提升。在需求端，我國工業(yè)活動持續(xù)復(fù)蘇，今年夏季氣溫整體高于歷史同期水平，工業(yè)和發(fā)電部門的用氣需求強勁。在上述因素的帶動下，我國LNG出廠價格指數(shù)開始走強，一路小幅上揚。
圖15：2019年-2021年7月份我國LNG出廠價格指數(shù)
單位：元/噸
數(shù)據(jù)來源：上海石油天然氣交易中心（SHPGX）
注釋
[1] 在本文中，消費地域劃分如下：
環(huán)渤海地區(qū)—北京市、天津市、河北省、山東省、遼寧省
長三角地區(qū)—上海市、浙江省、江蘇省、安徽省
西北地區(qū)—內(nèi)蒙古自治區(qū)、陜西省、甘肅省、青海省、寧夏回族自治區(qū)、新疆維吾爾族自治區(qū)、西藏自治區(qū)
西南地區(qū)—四川省、重慶市、貴州省、云南省
華南地區(qū)—廣東省、廣西壯族自治區(qū)、福建省、海南省
中部地區(qū)—河南省、山西省、湖南省、湖北省、江西省
東北地區(qū)—吉林省、黑龍江省
[2] 在本文中，天然氣進口量以1噸=1390立方米進行折算。
