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預(yù)測(cè)“十四五”天然氣市場(chǎng)供需情況，分析不確定因素，天然氣發(fā)展路徑才會(huì)更加清晰。

“十四五”是我國(guó)至關(guān)重要的發(fā)展時(shí)期，也是天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)折期。根據(jù)“十四五”期間的經(jīng)濟(jì)增速、我國(guó)的現(xiàn)況，預(yù)測(cè)2025年天然氣需求量為4400億～5400億立方米，對(duì)外依存度將達(dá)48%~57%。與此同時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模、市場(chǎng)化改革以及天然氣利用效率等因素將對(duì)天然氣供需產(chǎn)生具體影響。由此，“十四五”天然氣發(fā)展將從影響供需的因素入手。

“十四五”需求增長(zhǎng)，對(duì)外依存度也將上漲

關(guān)于“十四五”期間的經(jīng)濟(jì)增速，國(guó)內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測(cè)會(huì)有所放緩。根據(jù)白重恩等學(xué)者從供給側(cè)角度預(yù)測(cè)中長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力，預(yù)計(jì)2021—2025年GDP增速為5.57%。由于新冠肺炎疫情的影響，全球經(jīng)濟(jì)正在急劇收縮，主要經(jīng)濟(jì)體中只有中國(guó)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，但是困難和不確定性因素仍然較多，疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期影響有待進(jìn)一步觀察?？傮w上，“十四五”期間，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展從速度規(guī)模型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，不會(huì)發(fā)生根本性變化。

綜合上述因素，假設(shè)“十四五”期間GDP年均增速5.5%、6%和6.5%三種可能，可以計(jì)算得到GDP總量。由此，預(yù)測(cè)2025年能源需求總量為54億～57億噸標(biāo)煤。根據(jù)2017年十三部委聯(lián)合發(fā)布的《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》，2030年天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比要提高到15%左右。假設(shè)天然氣在預(yù)測(cè)期均速增加，則2020—2030年間平均增速為5.53%，據(jù)此可以計(jì)算2025年天然氣在一次能源中的比例為11.5%。以該數(shù)據(jù)作為參考基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)2025年天然氣需求量為4400億～5400億立方米。

從全球天然氣資源來(lái)看，探明儲(chǔ)量為196.9萬(wàn)億立方米，儲(chǔ)采比為50.9，開(kāi)發(fā)潛力大。受新冠肺炎疫情影響，全球天然氣需求預(yù)計(jì)2020年下降4%，2021年逐步復(fù)蘇，但仍然會(huì)在2025年造成750億立方米的需求損失。中國(guó)是需求增量最大的國(guó)家，LNG是主要的貿(mào)易方式。未來(lái)五年，中國(guó)將超過(guò)日本成為最大的天然氣進(jìn)口國(guó)，2023年成為最大的LNG進(jìn)口國(guó)。

“十四五”期間，如果國(guó)產(chǎn)天然氣保持目前每年100億立方米的增速，2025年產(chǎn)量將超過(guò)2300億立方米。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)已經(jīng)簽署的長(zhǎng)期進(jìn)口合同量（包括管道氣和LNG）超過(guò)1600億立方米。綜上，2025年天然氣資源約3900億立方米，難以滿(mǎn)足需求。如果缺口資源全部來(lái)自國(guó)外，天然氣對(duì)外依存度就會(huì)達(dá)到48%～57%。由于疫情對(duì)世界政治經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的長(zhǎng)期影響，國(guó)際資源在供應(yīng)量和運(yùn)輸安全上存在較大的不確定性。因此，保障天然氣安全供應(yīng)的關(guān)鍵是提高國(guó)內(nèi)天然氣的產(chǎn)量。但是，受常規(guī)資源品質(zhì)下降、非常規(guī)資源尚未形成規(guī)模開(kāi)發(fā)等因素影響，天然氣增儲(chǔ)上產(chǎn)方面臨著較大壓力。

天然氣供需不確定因素

不僅如此，基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模、市場(chǎng)化改革以及天然氣利用效率等，將對(duì)天然氣供需產(chǎn)生具體影響。

基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，國(guó)家管網(wǎng)需磨合

我國(guó)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施多年來(lái)存在著管網(wǎng)建設(shè)滯后且互聯(lián)互通程度不夠、LNG接收站南北布局不均、儲(chǔ)氣設(shè)施能力偏低等問(wèn)題?；A(chǔ)設(shè)施薄弱，在一定程度上制約了天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2019年12月，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)成立，真正實(shí)現(xiàn)“全國(guó)一張網(wǎng)”，統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施，有利于解決目前存在的問(wèn)題。但是，國(guó)家管網(wǎng)在基礎(chǔ)設(shè)施上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)存在著新壟斷的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施獨(dú)立運(yùn)營(yíng)帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈分割，短期內(nèi)會(huì)產(chǎn)生上下游業(yè)務(wù)的銜接問(wèn)題，如果協(xié)調(diào)不好就會(huì)影響市場(chǎng)穩(wěn)定。另外，天然氣基礎(chǔ)設(shè)施投資大、建設(shè)周期長(zhǎng)、投資收益風(fēng)險(xiǎn)高，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)建設(shè)資金來(lái)源于運(yùn)營(yíng)收益，如果基礎(chǔ)設(shè)施利用率低，收益達(dá)不到預(yù)期，將會(huì)增加生產(chǎn)建設(shè)成本，提高氣價(jià)，有悖于油氣體制改革初衷，不利于天然氣利用規(guī)模的擴(kuò)大。

市場(chǎng)化改革不盡如人意

回顧我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，改革與發(fā)展相輔相成。2017年，我國(guó)明確油氣體制改革目的是“發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用”，改革思路是建立“X+1+X”的油氣市場(chǎng)體系。國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)成立后，上下游的配套改革是重點(diǎn)推進(jìn)的工作。完善并有序放開(kāi)油氣勘查開(kāi)采體制，目的是使上游市場(chǎng)保持投資渠道多元化、市場(chǎng)主體多樣化，提高油氣資產(chǎn)的開(kāi)發(fā)效率。國(guó)土資源部（現(xiàn)自然資源部）在2011年、2012年和2015年開(kāi)展勘探權(quán)開(kāi)放試點(diǎn)工作，結(jié)果沒(méi)有達(dá)到預(yù)期。近期，國(guó)家再次加大改革力度，取消了外企進(jìn)入油氣勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域限于合資、合作的限制，支持民營(yíng)企業(yè)開(kāi)展勘探開(kāi)發(fā)工作。關(guān)于終端市場(chǎng)的配套改革，為規(guī)范城市燃?xì)鈨r(jià)格管理，2016年，國(guó)家明確了天然氣管輸定價(jià)方法和城鎮(zhèn)配氣定價(jià)的關(guān)鍵參數(shù)及價(jià)格監(jiān)管辦法。但是，由于城市燃?xì)鈱?zhuān)營(yíng)權(quán)的存在，區(qū)域內(nèi)供應(yīng)商唯一、用戶(hù)無(wú)法選擇的情況沒(méi)有改變，還沒(méi)有完全打通天然氣利用“最后一公里”。“十四五”期間，油氣體制改革進(jìn)程決定天然氣市場(chǎng)化的程度，會(huì)影響到資源供應(yīng)、基礎(chǔ)設(shè)施、終端市場(chǎng)等產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)而影響天然氣的供需情況。如何真正做到放開(kāi)市場(chǎng)、平等準(zhǔn)入、激發(fā)活力，就需要根據(jù)政策落地情況，不斷細(xì)化具體措施，在改革中促進(jìn)發(fā)展。

天然氣利用效率

我國(guó)正處于向后工業(yè)化轉(zhuǎn)變的進(jìn)程，能源投入在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中依然具有不可替代的作用。但是，由于粗放型的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式、較低的能源利用技術(shù)水平、富煤貧油少氣的資源稟賦等方面的原因，致使我國(guó)能源消費(fèi)量大、利用效率低、天然氣在一次能源中的比例低。能源發(fā)展中存在的問(wèn)題，已經(jīng)嚴(yán)重影響到我國(guó)的社會(huì)和諧發(fā)展。降低單位GDP能耗、提高天然氣綜合利用效率，是有效的解決途徑。它不僅可以?xún)?yōu)化經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式、促進(jìn)節(jié)能減排，而且在一定程度上可以減少對(duì)天然氣的需求，降低對(duì)外依存度，提高供氣安全。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在其他條件不變的情況下，單位GDP能耗每降低10%：如果天然氣需求同比例下降，對(duì)外依存度可以降低6～8個(gè)百分點(diǎn)；如果天然氣供應(yīng)量不變，則在一次能源中的比例可以提高1.3～1.8個(gè)百分點(diǎn)。

五點(diǎn)發(fā)展建議

“十四五”期間，關(guān)于我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，筆者提出五點(diǎn)針對(duì)性的發(fā)展建議。

建立適合中國(guó)市場(chǎng)體系

我國(guó)要發(fā)揮好政府在政策法規(guī)、戰(zhàn)略規(guī)劃、市場(chǎng)規(guī)則制定等方面不可替代的作用，引導(dǎo)資源、市場(chǎng)和基礎(chǔ)設(shè)施等各個(gè)環(huán)節(jié)持續(xù)健康發(fā)展，規(guī)避重大風(fēng)險(xiǎn)；要研究并落實(shí)有效的具體措施，推動(dòng)上下游市場(chǎng)化改革，有序放開(kāi)油氣勘探開(kāi)發(fā)和終端銷(xiāo)售領(lǐng)域；要加快價(jià)格市場(chǎng)化改革，適時(shí)放開(kāi)資源市場(chǎng)價(jià)格，從供應(yīng)商和用戶(hù)兩方面共同調(diào)節(jié)供需，增強(qiáng)調(diào)峰保供的能力；要建立健全應(yīng)急管理機(jī)制，加強(qiáng)天然氣用戶(hù)分類(lèi)管理，保民生、保重點(diǎn)、保發(fā)展，在極端情況下重點(diǎn)保障民生用氣，維持社會(huì)基本功能的正常運(yùn)行；要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)地區(qū)間和季節(jié)性重大不平衡不協(xié)調(diào)的問(wèn)題，消除對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不利影響。

加快推動(dòng)，筑牢供應(yīng)基礎(chǔ)

2025年，天然氣對(duì)外依存度將達(dá)48%~57%，我國(guó)要重點(diǎn)關(guān)注提高國(guó)產(chǎn)氣的供應(yīng)規(guī)模，降低對(duì)外依存度。根據(jù)中國(guó)石油、中國(guó)石化和中國(guó)海油初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年，我國(guó)油氣勘探開(kāi)發(fā)投資繼續(xù)保持了較高增速，全年投資超過(guò)3000億元，同比增長(zhǎng)約23%，其中，勘探投入增幅為2018年增幅的兩倍，天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量超過(guò)8000億立方米。2017~2019年，我國(guó)連續(xù)3年天然氣產(chǎn)量增量超過(guò)100億立方米。預(yù)計(jì)2035年和2050年，我國(guó)天然氣產(chǎn)量分別達(dá)到3000億和3500億立方米。然而，在產(chǎn)量顯著提高的基礎(chǔ)上，一方面我國(guó)要繼續(xù)完善油氣資源開(kāi)發(fā)政策，加大對(duì)非常規(guī)、海洋及深水天然氣勘探開(kāi)發(fā)的支持力度；另一方面要繼續(xù)加大上游投資，鼓勵(lì)風(fēng)險(xiǎn)勘探，推動(dòng)國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)不斷取得新突破，夯實(shí)天然氣資源基礎(chǔ)。此外，要激勵(lì)油氣前沿技術(shù)研發(fā)和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，依靠技術(shù)進(jìn)步，提高勘探成功率和采收率，推進(jìn)難動(dòng)用資源規(guī)模效益開(kāi)發(fā)。

創(chuàng)造外部環(huán)境，保障進(jìn)口安全

國(guó)外資源是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的有益補(bǔ)充。“十四五”期間，國(guó)際資源供應(yīng)相對(duì)寬松，需要積極創(chuàng)造有利的外部環(huán)境，提升在國(guó)際天然氣市場(chǎng)上的影響力，保障進(jìn)口安全。一方面要綜合發(fā)揮我國(guó)在天然氣進(jìn)口需求和資本技術(shù)輸出上的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與重點(diǎn)資源國(guó)的多邊合作，構(gòu)建國(guó)際資源供應(yīng)共同安全體系；另一方面要利用全球最大天然氣進(jìn)口國(guó)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，將上海、重慶等石油天然氣交易中心打造成為具有國(guó)際影響力的天然氣貿(mào)易中心和定價(jià)中心，提升國(guó)際天然氣市場(chǎng)“話(huà)語(yǔ)權(quán)”和“主導(dǎo)權(quán)”。此外，要統(tǒng)籌實(shí)施國(guó)際資源戰(zhàn)略性采購(gòu)策略，整合國(guó)內(nèi)總體需求，采用多種形式的國(guó)際貿(mào)易，抓住有利時(shí)機(jī)，獲取有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的天然氣資源。與此同時(shí)，要鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)深入?yún)⑴c海外資源的勘探開(kāi)發(fā)，著力獲取海外權(quán)益氣，提升對(duì)海外資源的掌控力。

擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施，規(guī)范管理機(jī)制

一方面，要科學(xué)規(guī)劃建設(shè)天然氣管道、LNG接收站和儲(chǔ)氣庫(kù)等基礎(chǔ)設(shè)施，既要擴(kuò)大規(guī)模又要避免因利用率不高而造成的成本上升，讓用戶(hù)真正能夠享受到改革帶來(lái)的益處；另一方面，要加強(qiáng)國(guó)家管網(wǎng)成立后的過(guò)渡期管理，做好天然氣產(chǎn)業(yè)鏈上中下游各個(gè)環(huán)節(jié)的無(wú)縫銜接，明確各個(gè)主體的權(quán)利義務(wù)，做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少運(yùn)銷(xiāo)分離可能造成的失衡風(fēng)險(xiǎn)。此外，要制定規(guī)章制度，堅(jiān)持公開(kāi)、公平和公正的原則，規(guī)范基礎(chǔ)設(shè)施的生產(chǎn)建設(shè)，既保障投資收益，提高企業(yè)參與的積極性，又加強(qiáng)監(jiān)督管理，防止出現(xiàn)新的壟斷行為，鞏固油氣體制改革階段性成果。

創(chuàng)新技術(shù)開(kāi)發(fā)，提高利用效率

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和技術(shù)進(jìn)步，是能源利用效率的主要影響因素。技術(shù)進(jìn)步推進(jìn)型的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，是能源效率提升的關(guān)鍵。2000年—2018年，由于技術(shù)效率的提升，全球主要經(jīng)濟(jì)體的石油進(jìn)口量減少了1.65億噸。因此，“十四五”期間，我國(guó)要高度重視技術(shù)的作用，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，降低單位GDP的能耗，提高天然氣綜合利用效率。一是堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，圍繞“質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革”，促進(jìn)工業(yè)結(jié)構(gòu)向高端化、智能化發(fā)展，控制高耗能行業(yè)，發(fā)展高附加值、低能耗的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。二是推動(dòng)科技進(jìn)步和創(chuàng)新，重點(diǎn)關(guān)注自主創(chuàng)新能力，提高能源利用技術(shù)、創(chuàng)新節(jié)能技術(shù)，提升高新技術(shù)在天然氣產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用。三是加強(qiáng)用能管理，強(qiáng)化節(jié)約和高效利用政策導(dǎo)向，從生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)较M(fèi)的各個(gè)環(huán)節(jié)降低能耗。四是堅(jiān)持天然氣在清潔能源體系中的主體地位，充分發(fā)揮調(diào)節(jié)靈活、響應(yīng)迅速的優(yōu)點(diǎn)，與傳統(tǒng)能源和可再生能源形成良性互補(bǔ)，優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，加大天然氣的利用規(guī)模，提高綜合利用的效率。