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京津冀地區(qū)“煤改氣”加速，隨著各類補貼落地，經(jīng)濟性有所改善。居民相關(guān)“煤改氣”市場空間大。
受益于“煤改氣”，天然氣消費量有望增長
十三五期間“煤改氣”在民用領(lǐng)域?qū)斫?50 億立方米增量。居民相關(guān)“煤改氣”直接利好下游城市燃氣分銷商，將從燃氣接駁和燃氣銷售兩方面驅(qū)動公司業(yè)績增長。
工業(yè)天然氣消費量增長情況主要取決于行業(yè)市場情況以及天然氣對其他能源的替代。2017 年行業(yè)產(chǎn)能難增，工業(yè)“煤改氣”燃煤鍋爐的替代是工業(yè)天然氣消費量增加的主要推動力。預(yù)計，十三五期間與城市燃氣分銷商相關(guān)的工業(yè)天然氣消費量增長約200 億立方米。
在細分領(lǐng)域，看好分布式能源和LNG 重型卡車的發(fā)展。天然氣重型卡車的優(yōu)勢在于，即使沒有任何補貼，天然氣作為能源仍能夠體現(xiàn)出經(jīng)濟性上的優(yōu)勢。分布式天然氣發(fā)電能源利用效率高，且受氣價下降影響，經(jīng)濟性改善，未來發(fā)展可以期待。
城鎮(zhèn)接駁量、價保持平穩(wěn)，煤改氣促接駁增量市場
從天然氣滲透率來看，中國多數(shù)城市處于40%的水平，預(yù)計未來城鎮(zhèn)天然氣的滲透率將穩(wěn)步提升，從接駁量和接駁價格來看，未來都會保持平穩(wěn)。未來接駁市場的增量主要由“煤改氣”貢獻，農(nóng)村相關(guān)“煤改氣”對居民接駁在17/18 年的增長率約20%，目前主要參與的下游燃氣企業(yè)是中國燃氣。工業(yè)方面，由于“去煤”期限將至，工業(yè)企業(yè)接駁于2017 年將有一定增長。
天然氣改革進入深水區(qū)，長期利好城市燃氣公司
天然氣改革的總體思路是放開兩端，控制中間。放開上游：引入民資，提升開采效率；管控中間：管網(wǎng)獨立及第三方準(zhǔn)入，燃氣運營商受益管網(wǎng)獨立；開放下游：充分引入競爭，天然氣價格市場化。7 月4 日，多部委又聯(lián)合下發(fā)了《加快推進天然氣利用的意見》。在內(nèi)容上延承前期改革脈絡(luò)的同時，重申和強調(diào)了政府發(fā)展天然氣行業(yè)的決心。我們認為天然氣改革長期利好與大型城市燃氣分銷商。
